超募逾51億！便攜儲能第一股華寶新能9月19日將登陸創業板

9月16日，“便攜儲能第一股”華寶新能（301327）發布首次公開發行股票并在創業板上市公告書，公司股票將于2022年9月19日在深圳證券交易所創業板市場上市。

公告顯示，此次IPO，華寶新能發行股票數量為24,541,666股（占發行后總股本的25.56%），本次發行全部為新股，無老股轉讓。公司本次發行價格為人民幣237.50元/股，共計募得資金總額為人民幣58.29億元，超過募投項目預計使用額51.53億元，扣除不含稅發行費用人民幣2.34億元，實際募集資金凈額為人民幣55.95億元。

據悉，華寶新能是行業領先的便攜儲能品牌企業，致力于鋰電池儲能類產品及其配套產品的研發、生產及銷售。其中，便攜儲能產品為公司的核心產品，可應用于戶外旅行、應急備災等場景，為客戶提供綠色低碳的能源解決方案，產品得到消費者廣泛認可。2019年-2021年，公司便攜儲能產品銷售金額分別為2.5億元、8.93億元和18.35億元，年均復合增速達171.10%。

華寶新能依托“Jackery 電小二”和“Geneverse”兩大品牌布局境內外市場，采用線上、線下相結合的模式，實現在中國、美國、日本、英國、德國、加拿大等全球多個國家銷售，已成為便攜儲能垂直領域的領先品牌。在Google、亞馬遜、日本樂天、日本雅虎、天貓、京東等搜索引擎或電商平臺的搜索榜單中，公司品牌在便攜儲能產品關鍵詞的檢索熱度中排名領先。此外，公司正積極布局自主品牌的多元銷售渠道，截至本招股說明書簽署日，公司已與JVC、Canon、Harbor FreightTools、HomeDepot、Lowe’s、Sam’sClub等全球知名品牌商或零售商建立合作關系。

華寶新能表示，未來隨著公司業務規模的進一步擴大、資金實力的不斷增強，公司將繼續向歐洲、澳洲、中東、俄羅斯、印度、東南亞等潛在國家和地區拓展，逐步實現公司的全球化布局。

值得關注的是，華寶新能最新招股書顯示，2019年-2021年，公司便攜儲能業務快速發展，產能、產能利用率均逐步提高，2020年度及2021年度產能已達到飽和狀態。從數據來看，2021年，公司便攜儲能產品理論產能為81.49萬臺，實際產量達83.51萬臺，產能已超負荷，利用率為102.48%。

華寶新能募集資金用途 單位：萬元

華寶新能擬通過此次IPO募集資金投建便攜儲能產品擴產項目、研發中心建設項目、品牌數據中心建設項目，以及補充流動資金。

其中，便攜儲能產品擴產項目預計總投資1.98億元，采用公司現有成熟生產工藝和檢測標準，引入自動化及智能化水平較高的先進生產設備，擴大公司產能規模，向市場提供更多規格的、質量更加穩定的、具備更先進技術的便攜儲能產品，以此豐富公司現有產品矩陣。

同時，在現有產品業務基礎之上，華寶新能還表示，未來，公司將布局家庭儲能新業務，利用自身在便攜儲能領域的技術積累和相關經驗，進入家庭儲能新市場。公司此次IPO募投項目之一的研發中心建設項目將組建研發團隊，針對家庭生活這一應用場景開發更大容量和功率的新產品，進入家庭儲能市場，拓寬公司產品線及業務范圍。與此同時，依托于品牌數據中心項目，公司將利用大數據綜合分析技術，提高公司業務的信息化水平，提高公司業務運營效率，為公司決策提供數據支撐，并指導公司的品牌推廣策略，進一步提升公司品牌的知名度和市占率。該項目預計總投資9,931.05萬元。

海融網注意到，在不斷修煉內功的同時，得益于便攜儲能行業市場規?？焖僭鲩L，華寶新能便攜儲能產品滲透率不斷提升，公司業績維持快速增長。今年上半年，華寶新能實現營收13.15億元，同比增長35.77%；歸屬于母公司股東的凈利潤1.6億元，同比增長2.20%。同時，公司預計，2022年1-9月，實現營收21.1億元-28.04億元，同比增長36.59%-81.55%；歸屬于母公司股東的凈利潤2.13億元-2.92億元，同比增長0.11%-36.94%。

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